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al wealth vida planning
ALMA Y LIDERAZGO
En 2009 decidimos crear un Family Office que pusiera el foco en dar respuestas patrimoniales y económicas a las necesidades y objetivos vitales de nuestros líderes. Desde la independencia, los valores y con un enfoque integral de todo lo que compone la riqueza.
Hablamos del inicio de la gran crisis financiera mundial que aún hoy arrastra muchos problemas para la sociedad.
Detectamos que no era posible hablar del futuro familiar a través de inversiones y patrimonio si no conectábamos de corazón a corazón. Porque al final, estábamos trascendiendo en la vida futura de esas familias y en su felicidad. Por lo tanto, teníamos que aportar la variable del alma a la ecuación. Debíamos hablar de planificación patrimonial o WEALTH PLANNING pero incorporar la palabra VIDA en este término y no disociarlo nunca.
Hablar de alma y corazón en el mundo de las inversiones era absolutamente contrario a lo establecido tradicionalmente y por eso decidimos romper con el esquema del sistema financiero tradicional y posicionarnos creando una nueva forma de hacer más allá del sistema, una nueva forma de entender las cosas. Respetamos con rigor la normativa y sus fuentes pero nos replanteamos desde dentro su conveniencia y ponemos el foco en la vida de nuestros líderes, en sus sueños, en sus vidas. ¿Cómo amar y cuidar a tus clientes si no te opones de forma clara a todo aquello que intenta manipularlo y aprovecharse de ellos? ¿Por qué privarles de la libertad de elegir en qué y cómo invertir su riqueza y conseguir sus sueños?
Venimos diseñando y perfeccionando nuestra metodología de forma continua, creando soluciones de planificación e inversión óptimas, creativas y al servicio de los sueños objetivos de nuestros líderes. Pasamos a otro nivel de relación donde su empoderamiento y nuestro compromiso con la trascendencia que tenemos en sus vidas nos hizo convertirnos en sus consejeros del viaje de la vida, dejando atrás el viejo axioma de cliente-proveedor.
Nuestros líderes pasaron a convertirse en parte de nuestras vidas y nosotros de las de ellos.