Capital Plan ¥€$

Los sueños son la meta,
el Capital Plan el camino

Como personas todos tenemos sueños y objetivos que normalmente no tenemos claro si podremos alcanzar. Estas dudas afectan a nuestra plenitud y a la trascendencia de nuestras decisiones y acciones.

Desde Ariete hemos creado la forma de alcanzar esta plenitud vital y patrimonial, nuestro CAPITAL PLAN. Una metodología propia basada en la acogida y definición de metas y objetivos, una planificación a todos los niveles económicos y personales, sustentada en nuestros sueños; y que llevamos a cabo mediante una mentoría personal en todo momento y un plan de acción consensuado en diferentes áreas patrimoniales y de inversión.

Todo de la mano de un experto Capital Manager personal que es el nexo de unión con todos los servicios, conocimiento, talento y tecnología de Ariete.

El Capital Plan es nuestra manera de incluir “tu vida” en la planificación patrimonial tradicional.

Los ejes de nuestro Capital Plan

1.

Acogida

y escucha activa

2.

Plan Vital

Diseño y selección de metas
vitales a partir del test
de sueños

Plan de Inversión

Diseño y selección de metas
económicas a partir del test
de riesgo y perfil

3.

Capital Plan

Mentoría.
Plan de acción vital y/o patrimonial.
Plan de inversión.
Perfil elemento de la inversión.

4.

Capital Manager

Ejecución del Capital Plan.
Propuestas patrimoniales:
económicas, fiscales, legal
o empresarial.
Propuestas de inversión.

5.

Control y reajuste

Reuniones y contacto continuo.
Risk Control en el día a día.
Trascendencia Social.

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YES.
Podemos hacer del dinero riqueza de verdad, aquella que mejora la vida de las personas y la sociedad en que vivimos. Esa riqueza consciente, solidaria, valiente, leal.

Esa riqueza que desde el amor trasciende en el mundo haciéndolo un lugar mejor y más bello para todos, no solo para unos pocos.